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电子行业年度策略:看好5G、半导体等五大领域

2019-02-18 10:08
来源: 光大证券
编辑:东方财富网

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摘要
【电子行业年度策略:看好5G、半导体等五大领域】我们看好5G、半导体、IOT、光学升级和安防智能化这五大领域的发展前景,推荐5G相关领域的信维通信、三环集团、顺络电子、东山精密、深南电路,半导体领域的北方华创、扬杰科技、圣邦股份,智能手机光学创新和全面屏领域的欧菲科技、长信科技,安防智能化的领头羊海康威视。(光大证券)
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  短期困境,前途光明,破晓在即

  2018年是电子行业非常困难的一年,行业整体利润下滑,上市公司股价也大部分腰斩。电子行业短期面临“三座大山”,导致业绩承压,投资者对产业前景充满忧虑。但我们认为大陆电子产业整体优势依旧明显,市场规模大、品牌已建立、供应链配套齐全、市场嗅觉灵敏,我们对未来产业前景保持乐观。展望2019年,我们重点看好5G、半导体与IoT的机会。

  5G:2019年商用落地,从基站到终端全面升级

  2019年将是5G商用元年,从基站到终端将全面升级。基站方面,架构将重构(从无源到有源),天线设计将更复杂,制造工艺变化明显;此外,PCB将全面升级,高频高速板得以应用,量价齐升明显。在终端方面,手机仍将是主要应用,天线(阵列天线)、射频前端、基带芯片将全面更新,迎来新市场新空间;此外还有汽车电子、智能家居等更深层次的带动。

  半导体:全球周期下行,国内仍处于发展初期

  尽管全球半导体进入下行周期,但是国内尚处于发展初期,以成长性为主,预计未来5-10年将是中国半导体行业快速成长时期。2019年重点关注设计、制造、设备等环节的产业链机会,这几个环节国产替代提速。

  IOT:智能汽车与人工智能是更远的未来IOT走进生活,智能汽车快速到来,汽车电子受益明显;此外AI赋能IOT,AI因深度学习的突破而得到商用,安防有望成为最快落地的领域。

  投资建议:

  我们看好5G、半导体、IOT、光学升级和安防智能化这五大领域的发展前景,推荐5G相关领域的信维通信三环集团顺络电子东山精密深南电路,半导体领域的北方华创扬杰科技圣邦股份,智能手机光学创新和全面屏领域的欧菲科技长信科技,安防智能化的领头羊海康威视

  风险分析:

  5G建设不及预期;半导体技术突破慢于预期;IOT渗透慢于预期。

(文章来源:光大证券

(责任编辑:DF078)

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