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瑞银胡一帆:2019年全球流动性减少 中国股市出现价值亮点

2019-01-23 14:40
来源: 中国证券网

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  瑞银财富管理亚太区投资总监及首席中国经济学家胡一帆1月17日在瑞银财富管理媒体见面会上表示,与2018年相比,2019年全球将迎来三大转折:一是全球经济增速开始放缓;二是全球流动性减少;三是全球企业盈利增长放缓。

  “第三个转折点是非常大的。”胡一帆说,去年全球范围内企业的盈利增长依然非常靓丽,达15%。但她判断,这一数字今年有可能会骤降到5%,主要因素是美国。

  据她分析,美国去年全球盈利增长为21%,创8年新高。然而,在去年高基数的基础上,再加上今年税收利好减少,预计今年这一数字会骤降到4%,并对全球股市产生巨大影响。

  她认为,美国科技股的增长还会继续,但是不再独领风骚;在美股中看好价值股,尤其是美国的金融股,因为利率上升会对金融股带来很大的正面收益。金融股之前的价值被低估,今年将迎来新的机会。

  此外,胡一帆分析,目前各国对药价限制较多,对医疗器械限制较少。并且医疗器械相对而言风险较低,因为药品研发的成功与否是“零和一”之间的关系,器械可以不断调整。因此看好全球医疗器械行业。

  债券方面,胡一帆表示,目前亚洲高收益债券回报率达9%,吸引力显现。第一类高收益债券,主要是房地产企业发行的债券;另一方面,政府融资平台、一些国企在香港发行的债券,也非常有吸引力。“亚洲的债券市场在全球债券市场表现好的时候并不见得好,但是在全球市场不好的时候,往往有防御性。”

  外汇方面,胡一帆认为,美元去年非常强劲,超出预期。“美元有很多因素决定,最关键的是双赤字,美国由于去年的减税财政赤字进一步上升,另外贸易赤字并没有由于贸易关税的增加而减少,反倒是继续的增加,这都对美元造成压力。”

  她预测,美联储今年将加息两次,发生在二季度和三季度。一季度如果美元不加息,美元有可能会进一步应声走弱。

  在大宗商品方面,胡一帆认为,今年将呈现稳中有升的趋势,同时黄金将在整个资产组合中起到稳定器的作用。

  国内资产配置方面,胡一帆认为,需要更稳健的配置,一方面保持继续投资,同时管理下行风险。她认为,股市调整后确实出现了很多价值亮点,但是今后板块之间差异会显现。

(文章来源:中国证券网)

(责任编辑:DF378)

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